施羅德投信指出，第2季市場不確定因素仍多，建議投資人採取謹慎態度因應，以防禦守成為主，收益為核心，再搭配有成長前景的小型公司，以掌握創新帶來的投資契機。
施羅德投信多元資產團隊副總裁莊志祥建議，資產組合中股債各半，但股票部位也宜注重收益，換句話說，五成在債券基金，三成配置環球高股息基金，一成布局美國中小型股票基金，另外各以5%的比例配置歐洲小型股票與亞洲股票基金。
在債券部分，施羅德中國高收益債券基金經理人李正和認為，今年中國債市擁有三大優勢，即降息有利後市、人民幣債券與美國利率循環相關度極低、中國債券能提供優質且收益較高的投資機會。
施羅德中國高收益債券基金是台灣首檔中國高收益債券基金，投資範圍包括中國美元高收益債、點心債與投資等級債等，其中高收益債約八成，精選具題材優勢的點心債券，兼顧債息收益與人民幣題材。
至於施羅德中國高收益債券基金的產業配置，則以金融債為主軸，並分散布局短天期且利率高的房地產公司債，希望在高度活潑的市場穩健掌握中國經濟成長機會。
雖然國際匯市今年波動劇烈，但李正和分析，在亞洲貨幣中，人民幣的波動度仍較低，加上人民幣與新台幣往往連動，人民幣債券對台灣投資人仍有一定的吸引力。
就股市來說，莊志祥說，歐洲、日本、中國持續採取寬鬆貨幣政策來刺激經濟，全球高息股票的投資價值將優於成長型股，且在超低利率的環境下，投資人將持續追求收益型產品。
以施羅德環球股息基金來說，逾七成投資在市值大於50億美元的大型龍頭股。基金運用施羅德股利投資哲學，在全球找尋各產業中高品質、價值便宜且具競爭力的龍頭股，更透過操作股票選擇權，以賺取權利金，取得雙重的收益來源。這檔基金近兩年在國內頗受歡迎，已成為施羅德的旗艦基金之一。
施羅德環球股息基金產品經理林良軍指出，目前全球各主要市場的股票收益率均優於1999-2009年的平均值，尤其歐股的收益率達4%，高於十年平均的3%。基金目前大幅加碼歐股，減碼美股。
不過，林良軍說，歐洲中央銀行（ECB）擴大加碼量化寬鬆（QE）後，歐元未來可能仍有貶值壓力。
因此，基金最近加碼歐股時，只要是超過基金參考指標摩根士丹利資本國際（MSCI）世界指數中的超額歐元部位，就會採取美元匯率避險操作，以降低歐元匯率波動的影響。
莊志祥表示，全球經濟都在調整結構，具有創新能力的中小企業只要具有利基題材，股價往往具有強勁成長空間。由於全球主要區域的中小型股都有投資機會，建議投資人以10%的比重配置美國中小型股票基金，歐洲及亞洲則各配置5%。
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